Почтальон Саваки жил тихой жизнью, пока не встретил старого друга Ногучи, который стал наркодилером. Ногучи подбрасывает в сумку почтальона пакет с наркотиками и отрезанный палец.

Вечером того же дня Саваки читает неотправленные письма и узнаёт о молодой женщине Саёко, умирающей от рака. Очарованный трагедией незнакомки, он мчится на велосипеде к ней, и в итоге оказывается связан с Джо, киллером близким к Саёко.

Клубок закручивается всё сильнее и Саваки не подозревает, что его уже подозревают в убийстве, а сам он находится в смертельной опасности.