Том, по прозвищу Чёрный Бык, юноша из индейского племени ют, познакомился с Редом Диллоном, бывшим наездником родео. Ред, спившийся, опустившийся, увидел в Томе будущую звезду. Юноша проходит у него жестокую школу и превращается в выдающегося наездника. Для Реда Том — средство, с помощью которого он загребает деньги на тотализаторе, не останавливаясь перед жульничеством. Однако цельной натуре Тома мошенничество претит. Он бросает свою блистательную карьеру и возвращается к родному племени.