Англия, XIX век. Богатый молодой биолог Чарльз Смитсон помолвлен. Сара Вудрафф — падшая женщина, отвергнутая всеми. Человек из высшего света и женщина, изгнанная из него. Что может сблизить этих людей? Только внезапно вспыхнувшая страсть… Но Сара бросает Чарльза.

Молодые актеры Анна и Майк, играющие Сару и Чарльза, настолько вживаются в роли, что не замечают, как персонажи начинают менять их собственные судьбы.