Британия, времена короля Артура. Недавно принявшей христианство, стране угрожает нашествие язычников норманнов с севера и сарацин с юга, а в самой стране против короля Артура зреет заговор во главе с королем Корнуолла Марком, стремящимся вернуть страну к язычеству. Кузнец Джон и дочь графа Янила Линет выросли вместе. Её отец, заметивший их взаимное влечение друг к другу, изгоняет парня из поместья. Ведь она- дочь графа, а он- простолюдин. Джон принимает вызов, брошенный судьбой.

Он изготавливает латы черного цвета и отправляется совершать подвиги во имя рыцарских идеалов. Позволят ли целеустремлённость и упорство стать воином, способным затмить рыцарей, чьи предки были ими на протяжении многих поколений. Может ли человек, скованный моральными ограничениями, одолеть людей, взывающих к самым темным сторонам человеческой души. Сможет ли мужество и верность преодолеть сословные предрассудки. Лишь следуя рыцарским идеалам, можно стать им, и перестать быть паладином, отступив от них.