Действие происходит в Балтиморе в 1954 году, в том самом году, когда была отменена расовая сегрегация в американских школах. В центре повествования — еврейская семья Курцманов, которая сталкивается с происходящими в стране переменами. Отец семейства Нейт Курцман руководит местным «Театром бурлеска» и заодно промышляет организацией подпольных лотерей; эта деятельность связывает его с чернокожим наркоторговцем Марвином, что порождает множество проблем. Вэн, старший сын Курцмана, стремится преодолеть антиеврейские стереотипы окружающих и стать своим в компании студентов; в итоге он безнадёжно влюбляется в красивую блондинку Дабби. Наконец, его младший брат Бен начинает дружить с чернокожей одноклассницей Сильвией, что неприемлемо как для его, так и для её родителей.