Преподаватель Протестантского Колледжа, Камилла помолвлена с Мартином, своим коллегой по колледжу - священником и доцентом. Жизнь полна неожиданностей. Резкий поворот судьбы толкает Камиллу в объятия блистательной Петры, артистки цирка. Страсть, фантазия, любовь. Камилла должна выбрать: уйти с женщиной, которую она желает, или остаться с мужчиной, которого она любит.

Недалеко от гавани пропитанного сыростью и окутанного туманом мрачного Города потерянных детей, в замке на берегу моря живет страшный ученый по имени Кранк, преждевременно постаревший из-за полной неспособности спать. По приказу Кранка его подручные-циклопы похищают детей и затаскивают в мрачную лабораторию, где злодей-ученый превращает их сны в свои собственные.

Но из-за того, что дети ужасно его боятся, он видит только их кошмары. В поисках пропавшего младшего брата в Город приходит цирковой силач Уан. Ему помогает храбрая девятилетняя девочка Миетт и ее бригада маленьких бойцов сопротивления.

Знаете ли вы, что…

На момент создания фильма Рон Перлман не знал французского языка и был единственным американским актёром на съёмочной площадке. Тем не менее он старательно заучивал все фразы и не допустил ни одной ошибки.

Костюмы для фильма разработал Жан-Поль Готье.

Для достижения слегка искаженной цветовой гаммы фильма, лица актеров были окрашены в белый цвет, а цветовую палитру исправляли, пока лица не обретали естественный окрас.

Осьминог – это сросшиеся близнецы, но играли их отнюдь не сросшиеся актрисы. К ним была приделана третья искусственная нога, но с ней они были не в состоянии ходить.

Во время съёмок Рона Перлмана укусила собака, а Жюдит Витте – мышь.

Жан-Поль Готье начал было показывать Жан-Пьеру Жёне эскизы костюмов, но тот сказал, что это не предусмотрено бюджетом фильма, на что Готье сообщил, что все расходы берёт на себя.