Молодой француз Стефан пытается отыскать певицу, чей голос он слышал на кассетной записи, которую до последнего своего вздоха слушал его покойный отец. Стефан знает только имя певицы, но всё ради её поиска он едет в Румынию. Там ему приходится поселиться в небольшой деревне и прожить несколько месяцев. Здесь у него завязывается дружба с пожилым цыганом Изодором. Стефан приобщается к новой культуре, находит новую семью и любовь…