Анна изучает скандальную жизнь двоюродной бабушки Оливии. В 1920-е годы, когда Оливия только вышла замуж за Дугласа, служащего в колониальной администрации, они уезжают в Индию. Постепенно Индия очаровывает женщину, и она влюбляется в местного правителя — наваба, который сочетает британские особенности правления с индийской роскошью и безжалостностью. Это увлечение рискованно, особенно на фоне активности местных бандитов и политических интриг британцев, направленных против наваба. Углубляясь в судьбу бабушки, Анна пересматривает и собственную жизнь.