1948 год. Советские войска блокируют доступ в Берлин. Снабжение войск союзников и двухмиллионного населения Западного Берлина взяла на себя авиация США, организовавшая воздушный мост. В разрушенном бомбежками городе активно работают агенты разведки НКВД и ЦРУ, а в подполье скрываются недобитые группы фашистов, которые жаждут отомстить за поражение в войне.