Британский художник Дик Хелдар получает травму головы во время боя в Судане. В результате его зрение начинает ухудшаться. Это особенно прискорбно, поскольку восхищение его картинами о войне невероятно выросло. В Лондоне он вкладывает свою душу в создание своего шедевра, портрета Бесси, официантки, прежде чем его видение полностью рушится. Бесси, однако, влюблена в друга Дика Торпенхоу, и эта ситуация порождает серию трагедий.