Ларри Хейнс — посредственный артист водевилей — садится в поезд, направляющийся в Лос-Анджелес. Голливуд ждёт его с распростертыми объятиями? Не совсем. Контракт подписан с партнёром Ларри, катающимся на роликовых коньках пингвином Перси! Но, как говорит пословица: «Тень славы лучше, чем отсутствие славы вообще!» И вот в поезде Ларри встречает женщину. И к тому же блондинку. И британского агента в придачу! И даже умудряется помочь ей перехитрить немецких шпионов и выполнить важное секретное задание…