«Оскароносный» мультфильм о приключениях Микки Мауса, его пса Плуто и их нового друга — маленького котенка. Он чуть было не утонул в реке, но лапа помощи в лице Плуто спасла малыша от верной гибели. Пес привел котенка в дом к Микки, и хозяин встретил гостя со всем радушием, так что Плуто даже заревновал. В нем борются два начала — доброе и злое, его совесть, представленные ангелом и дьяволом. Один говорит, что кота надо принять, как товарища, а другой — выгнать его, чтобы любовь Микки по-прежнему была отдана ему одному. Как поступить верному псу, который отчаянно жаждет ласки в внимания хозяина?