В горном районе раздираемого войной Китая располагается американский миссионерский госпиталь, которым управляют доктор Грей Томпсон и доктор Сара Дюран, которая тайно влюблена в своего коллегу. Когда доктор Томпсон отправляется в США за новым оборудованием для госпиталя, он возвращается не один. Прибывшая с ним жена Луиза очень скоро начинает ревновать Грея к Саре, а после первого японского воздушного налёта требует от Грея немедленного возвращения в Штаты…