Есть отличные руководители оркестра - и еще есть Эдди Дучин, который становится сенсацией за одну ночь, когда однажды вечером играет во время антракта с оркестром Лео Райсмана. Он выходит на сцену благодаря красивой женщине, светской львице Марджори Элрикс, с которой у Дучина страстные, любящие и в конечном счете трагические отношения. После успешной музыкальной карьеры, прерванной Второй мировой войной, единственной проблемой, оставшейся для Дучина, является воссоединение со своим бывшим сыном.