Семейная пара американцев — Порт Морсби и его жена Кит — путешествует по просторам Северной Африки. После десяти лет брака каждый из них надеется, что это путешествие возродит их отношения.

В Марокко к супругам присоединяется попутчик — Джордж Таннер, он очарован этими людьми, но особенно его привлекает Кит. Через некоторое время Порт, заподозрив жену в измене, прилагает все усилия, чтобы избавиться от Джорджа.

Знаете ли вы, что…

Американский писатель Пол Боулз, автор романа «Под покровом небес», по которому поставлен фильм, появляется в финале картины в роли рассказчика.

Наташа Ричардсон написала Бернардо Бертолуччи письмо, в котором просила себе роль Кит.

Пол Боулз, автор романа, по которому снят фильм, остался крайне недоволен работой режиссёра Бернардо Бертолуччи.

В 1964 году Роберт Олдрич объявил, что следующим его фильмом после «Полета Феникса» будет «Под покровом небес» по книге Пола Боулза. Также экранизировать данный роман хотел режиссер Николас Роуг.

Джуди Дэвис отказалась от роли Кит, о чем в последствии очень сожалела. Дэвис сыграла персонажа, частично основанного на Джейн Боулз в фильме Дэвида Кроненберга «Обед нагишом».