Кочевая жизнь матери и двух ее дочерей полна трудностей. Они зарабатывают на хлеб песнями и танцами. Но в их жилах течет цыганская кровь, а значит душа их полна любовью к свободе и музыке. Мама Роза мечтает, что ее дочь Джун будет с успехом выступать в водевиле на Бродвее. Когда Джун выходит замуж и покидает родной дом, Роза начинает возлагать надежды на младшую дочь Луизу. Однако той пока что удается всего лишь получить работу стриптизерши в «Бурлеске Мински».