Бизнесмен Цуда встречает школьного друга Такудзи, который стал полупрофессиональным боксером. Жестокая животная сила боксеров ужасает и одновременно завораживает Цуду. Он возвращается домой, где его ждет невеста Хидзуро. Он пригласил к себе домой боксера Такудзи, и Хидзуро, у которой он тоже вызывает отвращение и в то же время завораживает ее, вступает с ним в садо-мазохистскую связь.