Красивый парень и богатый наследник Сезар, однажды влюбившись, уводит девушку у своего друга. И словно в наказание судьба сыграла с ним злую шутку — его лицо стало безобразным. Но происходит странное. Его прежняя жизнь не утрачена безвозвратно, иногда он по-прежнему красив и счастлив. Что это? Параллельные жизни или одна из них только сон?! Где теперь реальность?

Знаете ли вы, что…

Алехандро Аменабар задумал сценарий фильма после кошмаров, которые он испытывал, когда болел гриппом.

Алехандро Аменабар появляется в кадре, проходя вместе с двумя другими людьми мимо Сесара в туалете дискотеки.

По словам Тома Круза, после первого же просмотра этого фильма он схватился за телефон и попытался приобрести права на фильм, чтобы сделать его ремейк.