До выхоа на рынок игровых приставок второго поколения компания APF Electronics Inc. уже имела опыт работы с вычислительной электроникой, являясь успешным производителем электронных калькуляторов и телевизионных игровых приставок-клонов Pong. По уровню продаж игр класса Pong компания занимала третье место после Atari и Coleco. А серия приставок APF TV Fun была второй по популярности после Понга.

Приставка APF MP1000

17 января 1977 повторно регистрируется торговая марка APF. Приставка следующего поколения на картриджах, APF M1000, не заставила себя ждать, появившись уже в 1977 году. Консоль задумывалась как прямой конкурент Atari 2600, доступный в рознице с октября того же года. Продавалась M1000, как и её модификация MP1000, доступная с 1978 года, по цене 130$.

Картриджи с играми для APF MP1000

Собранная на базе популярного процессора Motorola 6800, машина позволяла выводить на экран телевизора посредством RF кабеля цветную картинку. На чёрном корпусе консоли, окаймлённом деревянной полосой, были жёстко закреплены два контроллера. Они напоминали мини-калькуляторы с джойстиками вместо экранов. На каждом находилась цифровая клавиатура со светло-серыми кнопками 0-9 и голубыми кнопками "Clear" и "Enter", а в тыльной части располагалась красная кнопка "Огня". Между контроллерами располагался слот картриджа, а ниже две кнопки: "Reset" и "Power".

Обложки от картриджей для APF MP1000

APF MP1000 была выпущена в 1978 году. Система по сути мало чем отличалась от M1000, но имела съёмные контроллеры, использовать которые было удобнее после апгрейда до игрового компьютера. Обе консоли несли в себе встроенную игру "Rocket Patrol" и впоследствии могли быть "улучшены" до Imagination Machine при помощи модуля MPA 10 (IM-1).

Игра Tic-Tac-Toe

31 августа 1979 года APF регистрирует торговую марку "The Imagination Machine", и до конца года выпускает дополнение к APF M1000, превращающее её в полноценный игровой компьютер. Консоль устанавливалась на большой платформе, которая помимо 53-кнопочной полноразмерной клавиатуры имела встроенный кассетник, звуковой синтезатор и динамик с микрофоном. "Контакт" обеспечивался специальным коннектором, который вставлялся в слот картриджа приставки и одновременно в специальный слот на корпусе MPA 10. Так как слот картриджей теперь был занят, на MPA 10 находился ещё один слот для игр или Бейсика. Модульная конструкция позволяла подключать внешнюю периферию, такую как принтер, модем, дисковод и т.д. Стоимость гибрида APF Imagination Machine составляла 599$ и на него предоставлялась гарантия, сроком 3 месяца. 

APF The Imagination Machine и дополнительная периферия

Система не получила бурного успеха. Наверное, из-за господства сначала Atari 2600, а потом ColecoVision. Многие жаловались на контроллеры - они слишком медленно реагировали на движение, к тому же были встроены намертво в систему у M1000, на качество библиотеки "родных" игр – она была достаточно скудной (игры от любителей мы не считаем). К тому же видеопроцессор плохо обращался со спрайтами (а вернее, работал с экраном аналогично текстовому режиму, что не позволяло использовать спрайты в принципе).

APF The Imagination Machine продавалась по цене 599$

Спустя 3 месяца после выпуска гибридного компьютера, на рынке появились дисководы гибких дисков. Но их появление пагубно отразилось на продажах IM и компания всячески старалась изъять дисководы из розничной сети. В конце-концов, все деньги были израсходованы и APF стала историей. Система официально поддерживалась до 1981 года.