Психиатр Мартин Дайсарт сталкивается со странным случаем — ослеплением шести лошадей металлическим шипом в конюшне Гэмпшира. Злодеяние было совершено 17-летним парнем по имени Алан Стрэнг. Дайсарт обнаруживает демонов внутри мальчика и сталкивается лицом к лицу со своими собственными.